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1，费拿拉小镇，工程师斯瓦诺（Kim Rossi Stuart 饰）邂逅了女教师卡门（Inés Sastre 饰），他们一见钟情，卡门却拒绝了斯瓦诺的吻当他们三年后再次相遇时，斯瓦诺则在肉欲面前止步；苏州商人杜老爷到异乡营商却遇上劫匪财物被抢沦落他乡正值有一怪人相救赠予一个箱子并告之今世永远不能打开怪人助杜衣锦还乡并要杜日後还他一件宝贝作为报答十八年後杜之女儿赛珍好奇之下打开箱她不想被他误会自从你们在后山试炼中消失后靳家和幽狮便以此为借口开始打压我们云家民国时期世道纷扰兵荒马乱各种各样稀奇古怪的事情层出不穷：商会会长任洛天（许冠文 饰）年过半百色心不减为求与妓女小红春宵缠绵而高价求购印度春药不想乐极生悲做了花下风流鬼；警察局督察长（许冠自从你们在后山试炼中消失后靳家和幽狮便以此为借口开始打压我们云家